Juan Ignacio Aranda

Американский священник Питер Уильямс, работающий в Мексике, среди многих местных прихожан считается святым. Однако после давнего случая экзорцизма он хранит страшную тайну, которая подтачивает его изнутри. И вот спустя 18 лет ему придётся снова встретиться с тем демоном.

Пожилой Маноло решает покончить с собой, но в одиночку ему это сделать не удастся. Тогда он уговаривает Эсмеральду, смотрительницу его асьенды, оказать ему помощь в обмен на передачу столь необходимых ей денежных средств. Однако, сын Маноло, священник Пабло, категорически против столь радикального решения.

Фелино, его девушка и двое их друзей снимают свой первый полнометражный фильм на деньги, занятые у местного гангстера, но его не принимают ни на один крупный фестиваль. Фелино уговаривает свою команду добавить в титры вместо них самих известного режиссёра Томаса Гевару, который давно отошёл от кинопроизводства. Узнав о возвращении легенды кинематографа, организаторы решают устроить целую церемонию и встретить его со всеми почестями. Теперь четырём друзьям нужно разыскать маэстро Гевару, чтобы он представил свой фильм.

Священник долгие годы развращает детей в приюте, в котором он работает.

Почти наши дни. Одно из государств Латинской Америки. Социальные катаклизмы, восстания, нищета, перемены, но традиционные религиозные устои незыблемы. Молодой падре Амаро, недавно принявший сан, нарушает строгие правила, влюбившись в молодую прихожанку.

Фильм рассказывает о мексиканских подростках, которые любят напугать чем-нибудь друг друга, но из этого выходят одни неприятности. Однажды Майклу на его семнадцатилетие его друг Тони подарил специальное приспособление для спиритических сеансов. Майкл с Тони решают им воспользоваться. Они невольно отпирают запертые до этого злые силы. Происходит череда убийств, в кажом из которых свидетелем оказывается Майкл. Является ли Майкл убийцей или он сможет доказать свою невиновность, и кто же управляет злым духом?