Juan Ángel Martínez

В Европе война, в Мексике - Сиеста. Джеффри Фримен - британский консул, проводит очередной день полный пустоты и алкоголя. И тут в его будни входят сводный брат-идеалист и бывшая жена Ивонна, каждый из которых что-то ждет от Джеффри.

Хуан Армента возвращается из Соединенных Штатов в сопровождении индейца Серапио. Он выигрывает пари в кабаке и убивает проигравшего. Затем он едет в свой город и кладёт деньги в банк, но тот грабят. Его сводный брат Фернандо находит его, чтобы поделиться с ним наследством, которое оставил им отец, и поскольку Армента оказался без денег, он берёт его. Затем он влюбляется в Джулию, невесту Фернандо, которая говорит, что никогда не предаст своего жениха. Хуан похищает ее в день свадьбы.

Мексика 1960-х годов. Группа студентов отправляется в небольшой город Сан-Мигель Каноэ. Там их по ошибке принимают за коммунистов-подстрекателей, из-за чего они становятся жертвами травли невежественных местных жителей.