Kao Yuen

Парень обучается в школе боевых искусств. Даже скорее не обучается, а выполняет всю черную работу. Его учитель — довольно посредственный мастер, но жадный до денег и с завышенными амбициями. Вскоре из-за гнусного поведения окружающих происходит конфликт, из-за чего паренёк вынужден уйти из школы. По дороге он всё время встречает извращенцев и придурков, но среди его новых знакомых есть и настоящий мастер кунг-фу.

Предводитель клана смертельно ранен отравленным дротиком – если в течение ста дней не сделать целебный настой из Черного Цветка, растущего в далекой Долине Души, он умрет. В путь за цветком отправляется дочь раненого Лан Фен, но на месте ее ждет неприятный сюрприз. Хозяин Долины готов отдать цветок лишь при одном условии – если он отнимет у нее все ее боевые умения. Лан соглашается, и обратная дорога становится для нее опасной вдвойне – желающих отнять Цветок предостаточно, а Фенг больше не умеет драться.

Темной ночью ученый Ван встречает красивую девушку по имени Мэй Нян. Девушка плачет и говорит, что злая мачеха хочет насильно выдать ее замуж за торговца. Ван зовет девушку к себе и через некоторое время они становятся любовниками. Вскоре домой возвращается младший брат Вана. Он уверен, что Мэй Нян вовсе не человек, а злой призрак...