Кармен Галин

История необычайных приключений дрессированного медведя Фрама, работающего с семьей знаменитых в начале ХХ века цирковых артистов Марчеллони.

Жили-были двое бездомных сирот. Маленький Май обладал необыкновенным даром находить спрятанное золото. Однажды в рождественскую ночь злой и жадный Горгон, переодевшись Дедом Морозом, украл мальчика. И тогда Марта отправилась на поиски брата. В этом нелёгком пути её сопровождал весёлый и добрый друг Орландо — врач, поэт, философ, путешественник. Пока Марта искала брата, Май превратился в жадного и черствого человека. Но терпение, любовь, надежда и новый друг помогли девочке воскресить его душу.

О судьбе семьи цирковых артистов. После долгих скитаний героям фильма удается поступить в труппу и отправиться в турне. Из Санкт-Петербурга артисты возвращаются с подаренным белым медвежонком по прозвищу Фрам.

Майор госбезопасности Таке получает анонимки, настриженные из газет, с содержанием: «Надеюсь на скорую встречу. Смерть».