Kay Kyser

Лоуэлл Блэкфорд наделен не только композиторским даром, но и даром гипноза, из-за которого чувствует себя отшельником. Однажды он отправляется на поиски бродвейского издателя для своей симфониетты, но случайно оказывается на прослушивании в студии, где встречает певицу Джинджер Грей и ее жениха и импресарио «Вальтци» Мэлоуна. Когда Мэлоун узнаёт о гипнотической силе Лоуэлла, он решает, что это может пригодиться, чтобы его подопечный боксёр смог выиграть чемпионат, если Лоуэлл использует свою силу против чемпиона. Взамен Мэлоун обещает сделать Лоуэлла руководителем музыкальной группы в клубе, в котором выступает Джинджер...

Оперная певица Кэтрин Джонс, оставив сцену, отправляется в часть к своему отцу полковнику, чтобы поднять боевой дух солдат перед отправкой на фронт и с тайной надеждой помирить своих родителей, которые уже много лет в разводе. Там она встречает бывшего знаменитого "летающего гимнаста", а ныне рядового Эдди Марша. Молодые люди влюбляются в друг в друга...

Менеджер Кэй Кайзер и его оркестр отправляются на празднование дня рождения Джэнис Беллакрест, богатой наследницы, в роскошную усадьбу, выстроенную покойным Элмером Беллакрестом, известным финансовым магнатом и исследователем. Добравшись до особняка, гости замечают, что в доме царит таинственный заговор и какие-то «зловещие темные» силы пытаются убить Джэнис ...