Khalifa Natour

История палестинского бухгалтера с израильским гражданством, много лет назад уехавшего из родной арабской деревни в Иерусалим.

Перед тем как отправиться на службу в армию молодой израильтянин Иосиф узнает, что он на самом деле не родной сын своих родителей. Его, младенца из палестинской семьи с Западного берега Иордана, при рождении перепутали с ребенком еврейской пары. Это открытие меняет жизни обеих семей.

Джафару, рыбаку из сектора Газа, не везет. Он весь в долгах. В его сети попадает лишь мелкая рыбёшка, в то время, как другие рыбаки возвращаются с богатым уловом.

Александрийский церемониальный полицейский оркестр в составе восьми человек прилетает в Израиль, где должен играть на открытии нового Арабского культурного центра. Музыкантов никто не встречает, и они пытаются добраться до нужного города самостоятельно. И оказываются буквально посреди пустыни, в маленьком и не очень дружелюбном на вид городке…