Двенадцатилетний Азамат проводит летние каникулы в деревне. После очередной проказы внука дед отправляет его на высокогорное пастбище. Там в кругу пастухов мальчик вначале чувствуют себя не вполне уютно. А сверстники не упускают возможность посмеятся над тем, как Азамат пасет стадо и вычищает загоны. Но вскоре мальчику становится более важным отношение к нему пастухов и дружба с однорогой коровой, с которой он часто играет в футбол.
