Krzysztof Wach

Фильм — психологический портрет Будного, офицера секретной службы, двадцать лет следившего за будущим папой римским, Каролем Войтылой. Между героем и епископом, не подозревающим о его существовании, возникает особая связь, несмотря на то, что они никогда друг друга не видели. Связь эта односторонняя — навязчивая и нездоровая.

Сотрудница полиции делает бывшему парню предложение, от которого нельзя отказаться: либо он внедряется в банду и становится доносчиком, либо его брат садится в тюрьму.

11-летний Марек, ученик военной школы, влюблен в Венецию. Вся его семья ездила в "город на воде": тётки, родители, даже 14-летний брат Виктор. Марк знает наизусть названия всех площадей и храмов Венеции, однако сам он ешё никогда не был в своем любимом городе. Его родители с его старшим братом снова собираются в Венецию, но наступает лето 1939 года, происходит эскалация конфликта с Германией, отец Марка уходит в армию, а мальчика отправляют на виллу к тёте Веронике...