Lúcio Tranchesi

Воспоминания мальчика по имени Гига с раннего детства до юности: семья, родственники, друзья, страхи, мечты и реальность в провинциальном бразильском городе Салвадор в 50-70-е годы. Зритель следит за его взрослением. Контактируя с матерью Авророй, он открывает, что такое сексуальность и постигает ее пределы. Отец Уильям, строгий пуританин, усугубляет душевные конфликты Гиги. Мальчик растет в католической вере, но начинает сомневаться в Боге после смерти матери. Повзрослев, наперекор отцу в период военной диктатуры он становится хиппи.

В небольшом колумбийском городке начинают происходить непонятные вещи: каждую ночь в определенный час на стенах домов появляются различные карикатуры, изобличающие секреты местных жителей. Сначала все считают это неудачной шуткой и опровергают слухи. Однако, когда один мужчина, прочитав о неверности жены на стене, убивает предполагаемого любовника, мэр города объявляет чрезвычайное положение. Вооруженные солдаты начинают патрулировать улицы в поисках злоумышленников...