Lam Wai-Tiu

На побережье находят труп девочки, в голову которой вбит гвоздь. Полиция выходит на след и быстро арестовывает подозреваемого — отца, который во всём признаётся, но утверждает, что сделал это не по своей воле, а потому что на него навели порчу. Следы ведут в Таиланд, где убийца недавно провёл отпуск и закрутил роман с одной дамочкой. И теперь не только ему угрожает чёрная магия, но и полицейскому, который решил заняться расследованием.

1930-е годы. В Гуанчжоу объявляется некий Ли, прячущий лицо под шляпой, белым шарфом и тёмными очками. Сняв пустующее здание, в котором располагался бордель, он перевозит туда больную жену и пропадает из поля зрения соседей. Вспоминают о нём, когда вокруг дома Ли начинает распространяться подозрительный запах. Полиция обнаруживает там труп задушенной женщины, которая стала жертвой некрофила.

Реальное дело об убийстве, которое было осложнено любовным треугольником в отношениях жертвы и главных подозреваемых. Поскольку разные свидетели рассказывали противоречивые истории, расследование, казалось, зашло в тупик; особенно, когда, наконец была установлена настоящая личность убитого.

Врачи замечают, что с пациентами происходит нечто сверхъестественное. Бедолаги превращаются в зомби с шипами голове, а когда их удаляют, пациентов тошнит червями, они воспламеняются и взрываются. В ответе за всё происходящее — один ведьмак, но никто из врачей этому не верит. Кто-то должен остановить его и доказать, кто вызвал все эти кровавые причуды.

Богатая вдова Ло Инь влюбляется в молодого инженера Сюй Но. Несмотря на многочисленные попытки обольщения, парень остается верен своей невесте и игнорирует Ло Инь. Тогда отчаявшаяся вдова идет на крайние меры — она нанимает чёрного мага, чтобы он влюбил в неё Сюй Но и погубил его невесту.

В этом фильме, непревзойдённого короля эпических драм, Ли Ханьшуй, снялись обнажёнными одни из самых сексуальных актрис тех времен. Действие картины разворачиваются в борделе времён династии Минг, в котором сплетается воедино человеческая жестокость, боль, страсть, удовольствие...