Леонид Довлатов

В Москве приватизированы трамваи. "Аннушка" выходит в свой последний рейс. Нервничает вагоновожатая Лиза: ее сына могут забрать в армию. Ветеран Борис ее успокаивает. Он любит кататься на трамвае, вступая в откровенные разговоры с незнакомыми пассажирами.

Во время тегеранской конференции готовится убийство руководителей держав-противников Германии во Второй Мировой войне - Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Но основное действие фильма происходит в наши дни. Бывшие непосредственные участники событий - и даже их дети - как бы заново переживают минувшее, но не для всех эти воспоминания заканчиваются благополучно.

Фильм третий - «Направление главного удара» посвящен операции «Багратион», в результате которой была полностью освобождена от фашистских войск Белоруссия, и войска Советской армии вышли к государственной границе...

Ильмар едет с друзьями в пионерский лагерь на теплоходе «Экватор» и становится случайным свидетелем того, как иностранный пассажир - «коммерсант» мистер Пипп - сбрасывает в море радиобуй. Заметив мальчика, Пипп сбрасывает его в море. Ильмара спасают, а вражеского агента берут с поличным.

Во время Великой Отечественной войны комбат Павел Акимов полюбил военную переводчицу Анечку Белозерову, но обстоятельства военной жизни разлучили их. Акимов, не забывая об Анечке, героически сражался на Северном флоте и погиб в Норвегии, не дожив до Победы и рождения дочери.

Отправившись в одну из горных республик собирать фольклор, студент Шурик влюбляется в симпатичную Нину — спортсменку, отличницу, комсомолку и просто красавицу. Однако банда из трёх человек похищает девушку, чтобы насильно выдать замуж. Поняв, что происходит, Шурик отважно бросается освобождать кавказскую пленницу.

О двух друзьях, один из которых работает главным инженером швейной фабрики, выпускающей недоброкачественную продукцию, а второй — заведующим секцией в универмаге, реализующей некачественный товар. Их сговор продолжался бы и дальше, но под влиянием любви заведующий секцией осознаёт свою ошибку…