Ling Mung

Талантливый ученик из школы боевых искусств Чао Чи Хао отправляется на турнир в другой город, покинув любимую и наставника. Чао Чи Хао останавливается в местной школе кун-фу. Там он узнает, что представители конкурирующей школы готовы на все, чтобы устранить своих соперников еще до старта приближающегося соревнования.

Темной дождливой ночью деревенский кузнец находит на улице умирающую молодую женщину с младенцем на руках. Женщина говорит, что ее мужа подставили и посадили в тюрьму и просит позаботиться о Фрэнке (ребенке), после чего умирает. Прошло 10 лет. Однажды вечером, Фрэнк собирал на холме дрова и встретил беглого каторжника. Он приносит ему еду и инструменты, чтобы снять кандалы, а каторжник, узнав имя мальчика, говорит, что он знал отца Фрэнка. И просит мальчика усердно учиться и посвятить свою жизнь медицине, став врачом. Идут годы. Фрэнк учится в медицинской школе, а анонимный отправитель высылает ему деньги на учебу. Закончив обучение Фрэнк возвращается в родную деревню и хочет открыть больницу для бедных людей. Но в деревне уже есть больница, которой владеет самый богатый человек в округе Джэк То. Ему не нужны конкуренты и он всеми силами старается задавить Фрэнка…