Русский царь посылает своего доверенного лица Михаила Строгова, чтобы предупредить своего брата великого князя о татарском восстании, которое возглавят Феофар-хан и Иван Огарев. Называя себя Николаем Корпановым, Строгов изображает из себя торговца, который отправляется в путешествие, чтобы предупредить великого князя. По пути он встречает Надю Федорову, молодую девушку, пытающуюся присоединиться к своему отцу Василию, политическому деятелю, сосланному в Сибирь. Строгов схвачен татарами, которые не верят, что он торговец, и угрожают пытками матери Строгова Марфе, если он не раскроет свою истинную личность.
