Молодой израильтянин, работающий на военную разведку, прослушивает телефонные разговоры палестинцев. Общение одной гей-пары начинает захватывать его всё больше и больше. Включённый в сложные переплетения чувств влюблённых, он перестаёт понимать, следовать служебным инструкциям или своей эмпатии.
