Действие происходит в Осло в 1950-х годах. 12-летний Ларс ищет, чем бы заняться, чтобы отвлечься от ухудшающихся отношений между его родителями. Он проводит время, шаля со своим другом Питером. Вместе с дядей он отправляется за город на мотоцикле и заводит дружбу с Лилль, молодой проституткой. Ему также приходится пережить смерть близкого человека.
