María Teresa Rivas

Энрике де Мартино хочет найти призрачную картину Габриэля и ищет Россетель, но, поскольку та умерла, обращается к её племяннику Абелю, который сообщает ему, что картина находится в галерее. Тот рассказывает, что когда он закончил рисовать, потерял зрение, поэтому думает, что Габриэль обладает сверхъестественными способностями. Учитель Габриэля пытается предупредить Энрике. Он встречает Марселу, сестру Габриэля, и обольщает ее, чтобы влюбить в себя. Она говорит ему, что мать Габриэля была беременна от странного существа и умерла при родах.

Юноша Фандо катит на тележке белокурую красавицу Лиз, парализованную ниже пояса, в поисках Тарда, надеясь что в нем девушка сможет излечиться и родит ему много детей. Иногда ему приходится тащить ее на собственной спине. По пути им встречаются самые невообразимые люди. Дорога их долгая и более походит на кошмарный сон…

По одноимённому рассказу Томаса Кордова об одном старом сельском учителе, посвятившем всю свою жизнь детям и, несмотря на их озорство и проказы, находящем радость и счастье в общении с ними.