Markus Merz

Цюрих середины 50-х годов: молодой учитель Эрнст Остертаг становится членом гей-организации DER KREIS (Круг), выпускающей одноименный журнал. На одном из вечеров, часто устраиваемых организацией, Эрнст знакомится со звездой-трансвеститом Роби Раппом и тут же влюбляется в него. Вместе им суждено пережить расцвет и упадок организации, ставшей пионером в Европе в области эмансипации геев.

Цюрих, 1956 год. В разгаре Холодная Война. В руки разведчиков попадает скандальная фотография, выставляющая очень известного шведа советским шпионом. Агента из департамента по противодействию шпионажу тревожат сомнения: подлинно ли это фото? Не провокация ли это? И зачем подозрительный и очень влиятельный политтехнолог Доктор Харри Винд сделал эту фотографию…