Martyn Green

Гарри Хоуп — владелец небольшого салуна. Его посетители — спившиеся отбросы общества, которым только и остаётся, что говорить о своём прошлом, о своих впустую прожитых жизнях. Единственное разнообразие в унылую жизнь этого заведения вносит Хики — торговец скобяными изделиями, который появляется здесь раз в год. Он, со странным юмором, рассказывает посетителям истории о своей жене и о продавце льда…

Рина Уэстабрук (Сильва Кошина) и её любовник-плейбой обвиняются в убийстве её мужа. Подозреваемые выпущены под залог. Их адвокат Теннесси Фредерикс (Эли Уоллах) нанимает для расследования преступления и охраны леди Рины от назойливых журналистов отставного полицейского Джима Скайлера (Кирк Дуглас).

Средневековая Япония. Сын императора Микадо, принц и наследник, сбегает из дворца, желая избежать брака с Катишей, пожилой «мужеподобной» дамой из императорского окружения. Переодевшись в костюм уличного музыканта под именем Нанки Пуу, он покидает родные стены. Во время своих странствий он встречает в деревне Тити — Пу красавицу Юм — Юм. Молодые люди с первой минуты знакомства влюбляются, но девушка обручена со своим опекуном, который был портным, а впоследствии стал Великим Палачом при дворе Микадо. Влюбленные должны расстаться. Принц в отчаянии и одиночестве продолжает свои странствия, но, узнав о предстоящей казни ее опекуна, возвращается в надежде стать мужем Юм-Юм…