Max Fleischer

В этом ролике Коко полицейский. Ему поручено ответственное задание - охранять косточку. Но разве пёсик Фитц сможет удержаться? Ну и начинается погоня с обычным для Флейшеров сюрреализмом.

Пока Макс уходит на рыбалку с приятелем, клоун занимается своей мультяшной рыбалкой, сталкивается со всевозможными морскими существами. Затем клоун решает устроить Максу настоящий хаос на его рыбацком острове.

Будни студии Флейшеров. Макс рисует клоуна Коко и вступает с ним в спор. По соседству скульптор лепит с натуры бюст и вступает в конфликт с заказчиком. Макс тоже вступает в этот спор, а в это время Коко, оставшись без присмотра, начинает шалить.

Почтальон приносит Максу Флейшеру письмо для клоуна Коко: "Дорогой клоун из чернильницы. Твой брат прибудет отдельной почтовой бандеролью". В отдельной упаковке обнаруживается маленький клоун, и они с Коко начинают хвалиться друг перед другом своими клоунскими способностями.

Художник и уборщик ради забавы играют с доской для спиритических сеансов, а вот Коко не до смеха - его преследует стая призраков!

Макс Флейшер позирует художнику, ищущему работу, а Коко устроил потасовку с другим нарисованным персонажем - китайцем.

Художник рисует клоуна, а муха досаждает ему. И ему и его творению. Надо бы как-то избавиться от нее.