Meriel Forbes

Разгар Второй мировой. Германия торопится закончить победный марш по Европе. Осталась непокоренной лишь Англия и для десантной операции Рейху необходимо полное господство над Королевским Воздушным Флотом. Завязывается величайшая воздушная битва в истории. Дни, недели и месяцы, по всему побережью «Спитфайры» и «Мессершмитты» крутят стремительную огненную карусель вокруг немецких бомбардировщиков, которые размеренными волнами день за днем накатываются на замершие города. Королевство превратилось в огромное бомбоубежище, над которым непрерывно идут жестокие схватки. Страна из последних сил строит и бросает в бой новые и новые самолеты, чтобы остановить эти смертельные стаи…

Мюзикл снят мотивам одноименного спектакля. В мюзикле использованы песни времен Первой Мировой войны. Канун Первой мировой войны. Несколько сыновей из семьи Смитов отправляются воевать на фронт. Они станут свидетелями убийства эрцгерцога Фердинанда, встречи на Рождество немецких и британский солдат на нейтральной территории и массовой гибели ирландцев недавно прибывших на фронт.

1940 год, лагерь для военнопленных в Германии. Чтобы выжить, чешский офицер присваивает имя погибшего англичанина и начинает переписку с его женой.

Джордж, продавец мороженого, попадает в переделку. Из-за нелепой случайности его обвиняют в краже. Пытаясь скрыться от полиции, он проникает на поезд, где засыпает рядом с конем по кличке Людоед, который уже покалечил нескольких жокеев. Но Джордж не знает о скверном нраве Людоеда и поэтому не боится его, из-за чего рядом с ним конь ведет себя смирно. Когда по прибытии поезда дочь владельца Людоеда и её жених обнаруживают это обстоятельство, они говорят Джорджу, что коня зовут Ягненок, нанимают ухаживать за ним и изо всех сил стараются скрыть от Джорджа правду, надеясь, что он выиграет для них престижные скачки...