Miguel Inclán

Группа малолетних преступников ведет жестокую жизнь в печально известных трущобах Мехико; среди них - юный Педро, чья нравственность постепенно разлагается и разрушается остальными.

На небольшом мексиканском острове живёт группа индейцев. Они живут, придерживаясь своих традиций и не воспринимают посторонних. Красавица Макловия и Хосе Мария любят друг друга, но отец девушки не позволяет им пожениться и противится любым связям между ними из-за бедности юноши. Молодой человек стремится обучиться и заработать средства для покупки собственной рыбацкой лодки, чтобы заслужить расположение её отца. В то же время на остров прибывает батальон солдат и жестокий сержант положил глаз на Макловию.

Капитан Кирби Йорк несет службу в богом забытом форте. Он славится своим опытом в борьбе с индейцами. В форт прибывает полковник Оуэн Тьюсдэй, известный своей суровостью. Возглавив форт, он приводит войска в отличную боевую форму и готовится отразить атаки апачей, вставших на тропу войны.

Фильм рассказывает, как власти одного из штатов Мексики, стремясь покончить с влиянием католической церкви, выслеживают последнего священника, обманом захватывают его и расстреливают.

Во времена мексиканской революции генерал повстанцев Хосе Хуан Рейес и его войско захватывают консервативный город Чолула, расположенный недалеко от Мехико. Генерал требует от самых богатых горожан пожертвований на мексиканскую революцию. Однако его планы нарушаются, когда он влюбляется в сеньориту Беатрис Пенафьель, своенравную дочь самого богатого человека города.

1909 год, Мексика. В центре сюжета Мария Канделария и Лоренцо Рафаэль, которые мечтают пожениться. Однако жестокое и полное нетерпимости общество мешает их мечте осуществиться…

В 1909 году отряд мексиканской армии под командованием капитана Альенде перемещается на остров Клиппертон (также называемый Островом Страсти) в Тихом океане. После начала мексиканской революции остров переходит в ведение правительства Франции, что в принципе остается незамеченным для островитян.