Михаил Мгеладзе

Сын Отаровой вдовы крестьянин Георгий влюбился в княжну Кесо. Чтобы быть ближе к любимой он нанимается батраком в ее поместье. Однако та его даже не замечает, хотя и мечтает «сблизиться» с народом.

Грузинские морские пограничники спасают Фатиму, юную турчанку. Местные жители заботятся о ней, у Фатимы появилось много новых друзей. Когда она возвращается в Турцию, то узнает, что иностранный шпион, живущий в ее доме, собирается отправиться в Советский Союз.