Misty Dawn

Барбара Скотт, нежно любящая (во всех смыслах ) своего старшего сына Поля очень скучает по нему. В разлуке ей все так же хочется сексуальных удовольствий и поэтому она начинает поглядывать на своего младшего сына Джимми. Джимми же зная о тайной связи его брата и матери уже давно жаждет ее, и постепенно его чувства перерастают в настоящую похоть. Его мать Барбара, ревнуя Джимми к его девушке начинает постепенно соблазнять сына. А ему только этого и надо! В это же самое время лучшая подруга Барбары - Джойс (Honey Wilder) предается порочному сексу со своим собственным сыном Брайаном.