Nada Gešoska

История происходит в Охриде, в конце XI века. Славянское население оказывает сопротивление Византии, а христианская догма приводит к гонениям и убийствам. Деревни охвачены вспышкой оспы, и все люди с симптомами были брошены в известь. Фильм следует за судьбой семьи Авраама как за историей выживания на балканских перекрестках.

Вторая мировая война. Западная Македония, где среди населения преобладали албанцы, после капитуляции контролировавшей этот регион Италии на какой-то момент оказалась предоставленной самой себе. Здесь разгорелась отчаянная борьба между прокоммунистическими партизанами, сторонниками которых было преимущественно славянское население, и националистическими албанскими отрядами из движения «Балли Комбетар». В небольшой городок, где власть находилась в руках албанцев, пробираются трое партизан, чтобы готовить диверсии при приближении армии Броз Тито. На улице они натыкаются на албанский патруль, возглавляемый братом командира отряда Мустафи. В завязавшейся перестрелке тот гибнет, партизанам же удается скрыться. Двое из них находят убежище в доме зажиточного македонца Крсте, но его сосед, албанец Реджеп, из малодушия выдает беглецов. Однако тайник столь хорошо замаскирован, что Мустафи не удается его найти. Тогда он угрожает расстрелять малолетнего внука Крсте...