Nancy Guild

Лу Франсис и Бад Александер - начинающие частные детективы, только закончившие спецшколу. Боксёр Томми Нельсон становится их первым клиентом. Он сбежал из тюрьмы, куда его посадили по ложному обвинению в убийстве своего менеджера. Нельсон просит приятелей сопроводить его к своей невесте, Хелен. Дело в том, что её дядя, доктор Филип Грэй, изобрёл «сыворотку невидимости», которую боксёр хочет себе ввести, чтобы, воспользовавшись невидимостью, найти настоящего убийцу и доказать свою невиновность.

Филип Марлоу ввязывается в историю, когда хромой жулик Лесли Мёрдок крадёт редкий дублон у своей матери, чтобы обменять его у фотографа киножурнала на фильм, необходимый в целях шантажа. Причастность Марлоу к этому делу столкнула его с девушкой, которая впадает в истерику от прикосновения мужчины; с женщиной, убившей своего мужа; с тремя трупами; с несколькими драками, в которых он теряет свои часы; с секретарем, которая уверена, что она убила своего босса, и с сыном (его можно назвать «сукиным сыном» по двум определениям), который шантажирует свою овдовевшую мать.

Джордж Тэйлор получил на войне амнезию. Он не помнит ничего, даже своего имени, но записка найденная в его бумажнике, говорит о том, что кто-то его ненавидит. Приехав в Лос-Анджелес, в отель, где по некоторым сведениям он жил раньше, он пытается найти хоть что-то, связанное с его прошлым. Он забирает из бюро хранения свой портфель, там он находит еще одну записку от его друга Ларри Кравэта. И, пытаясь найти своего друга, он вскоре понимает, что этого человека окружает странная тайна...