Дэвид Кац - всемирно известный волшебник, и он приезжает в Денвер со своей группой, чтобы выступать на благотворительном гала-концерте для детей-инвалидов. Также здесь Перри Мейсон и Делла, поскольку все трое являются сторонниками благотворительности. Кейт Форд, помощник с высокомерным отношением, говорит Дэвиду, что она с этого момента собирается сделать иллюзию, в которой помощник поднимается в стеклянном гробу, чтобы исчезнуть, когда гроб откроется в воздухе (в то время как помощник поднимается до того, как поднят гроб.) После одной проведённой ночи с Дэвидом, Кейт беременна, и она шантажирует Дэвида этим. У Дэвида и его жены Джуди не может быть детей, поэтому для них это стал двойной удар. Однако Кейт с её отношением создаёт себе большую ненависть у остальной группы. На торжестве стеклянный гроб поднимается, но когда он открывается, мёртвое тело Кейт падает на землю - она задушена.
