Nell O'Day

К продюсеру приходит актер-комик по прозвищу Великий с замыслом нового фильма. Для проверки и обкатки своих мыслей он отправляется в Мексику. По дороге Великий останавливается на высокогорной вилле, хозяйка которой жаждет любовных приключений. Но он обращает внимание на ее симпатичную дочку, не видевшую прежде ни одного мужчины.

Красавица Рэй Смит и обаятельный Уолтер Саксел встречаются, влюбляются и планируют пожениться. К сожалению, их планы не осуществляются, Рэй опаздывает на церемонию. Спустя несколько лет они снова встречаются в Нью-Йорке, только теперь Уолтер женат. Рэй снова поддается его очарованию и становится его любовницей. Но смогут ли такие отношения принести ей счастье?

Два приятеля, Смитти и Херби промышляют нелегальной уличной торговлей галстуками. Увидев полицейского, они решают спрятаться от него в кинотеатре, не подозревая, что там теперь находится призывной участок, и после серии недоразумений с изумлением узнают, что они теперь в армии. Смитти и Херби пытаются сбежать с участка, но натыкаются на "знакомого" полицейского. Им ничего не остается, как вернуться назад, чтобы отправиться в армию. Вместе с ними в армию отправляются сын миллионера Рэндольф Паркер и его шофер Боб Мартин. Рэндольф надеется избежать призыва, используя положение своего влиятельного отца, но начальник призывной комиссии решает иначе...

Фильм провозгласил новую эру в звуковом и цветном развлекательном кинематографе, создав богатую насыщенную палитру мелодичных звуков и фантастического смешения красок. Этот фильм - гимн американской популярной музыки под названием ДЖАЗ. Жанр фильма - музыкальное ревю, в котором чередуются музыкальные номера, короткие комедийные эскизы-скетчи и два анимационных фрагмента. Все вместе они представлены в виде отдельных страниц, объединённых в альбом Пола Уайтмэна.