Nenad Milosavljević

Март 1903 года. Османская империя находится в процессе распада. Только Македония на Балканах еще не освобождена. Македонское революционное движение находится в полном разрастании. Турки пытаются сохранить свой последний бастион в Европе. Македонский народ подвергается самым жестоким притеснениям, так как это происходит из-за мести турок за поддержку и защиту комитас - борцов за свободу Македонии. В таком случае турки осаждают деревню, где проходит церемония прополки. По крестьянам стреляют, сгоняют, многих увозят. В крепости взяты в плен более двухсот человек. Турки приговаривают их к срокам от 15 до 101 года тюрьмы. Затем пленных загружают на корабль и отправляют в Малую Азию. На пути через пустыню македонцы подвергаются различным унижениям. Многие из них переедают и умирают. В октябре 1908 года заключенные прибывают на место отбывания наказания.

История происходит в Охриде, в конце XI века. Славянское население оказывает сопротивление Византии, а христианская догма приводит к гонениям и убийствам. Деревни охвачены вспышкой оспы, и все люди с симптомами были брошены в известь. Фильм следует за судьбой семьи Авраама как за историей выживания на балканских перекрестках.

В глухой горной деревушке живут Витан, работающий на водяной мельнице, его сын Дамьянко и жена сына Ирина. Дамьянко идёт в армию, а Ирина остаётся жить со свёкром. Привлечённый красотой Ирины Витан с трудом сдерживается, да и Ирина не равнодушна к свёкру. Вскоре между ними возникает страсть, но тут приходит дезертировавший из армии Дамьянко.