Niles McMaster

1961 год. В католической общине города Патерсон, штат Нью-Джерси, живет молодая разведённая женщина Кэтрин Спейджес с двумя детьми — 12-летней Элис и 9-летней Карен. Карен готовится получить первое причастие. Симпатичный священник дарит ей старинное распятие, которое досталось ему от матери. Элис с обидой и завистью смотрит на счастливую младшую сестру, и, чтобы поквитаться, жестоко подшучивает над ней.

Хозяин театра Сарду и его ассистент Ральфус устраивают сумасшедшие шоу: истязают на сцене голых девиц. Зрители в восторге от спецэффектов и даже не догадываются, что пытки и убийства на сцене настоящие. Респектабельный критик отказывается писать статью об этом кошмаре. И тогда Сарду и Ральфус решает похитить критика и поместить его за кулисы.