Norman D. Golden II

Картина из трех киноновелл. «Долгая песня черных» — жена фермера изменяет ему с белым парнем. «Мальчик, который нарисовал Христа черным» — директор школы защищает работу ученика. «Встреча» — джазовая певица вспоминает свою молодость.

Восьмилетний чернокожий Девин становится свидетелем преступления наркомафии. Он соглашается рассказать обо всем полиции, если ему разрешат подежурить в патрульной машине и дадут настоящие полицейские атрибуты — значок и наручники. Напарником Девина становится опытный полицейский МакКена, не имеющий большого опыта общения с детьми и поэтому с трудом выносящий восторженного мальчишку…