1943 год. 8-летний Саша стал немым после потери родителей. Теперь он пытается общаться с внешним миром с помощью точек и тире азбуки Морзе. Когда в их коммунальной квартире появляется Михаил Викторович, пожилой настройщик, мальчик убеждается, что тот — шпион. Теперь перед мальчиком стоит задача — рассказать об этом и спасти своих близких.
