Otto Graf

Клаус, молодой человек, юный художник в послевоенном Берлине. У него есть друг, одноклассник Манфред, он сочиняет стихи и повести. Манфред знакомит его с Борисом, искусствоведом и продавцом антиквариата. Борис любит заниматься опекой над молодыми людьми, собирает их в своём доме, где они слушают электронную музыку, обсуждают поэзию, ведут интеллектуальные беседы. Семья Клауса обеспокоена подозрительными знакомствами сына и решает любыми путями избавить его от этой компании.

В отеле Дефино происходит убийство известного ловеласа и теневого дельца Фрэнка Дугласа. Все свидетели указывают на скромную женщину-врача Глорию Коннор, однако она всё отрицает. В ходе следствия полицейские быстро выясняют, что настоящая Глория Коннор умерла три года назад, а подозреваемая не только была на месте преступления, но и многие годы знакома с убитым.

Главный герой фильма талантливый архитектор Андреас Шлютер. После создания памятников Великому курфюрсту и его сыну Фридриху III ему поручают руководить сооружением Берлинского Городского дворца. Но спустя несколько лет из-за интриг, закрученных конкурентом, Шлютера отстраняют от работы и сажают в тюрьму.

В 1862 году Германия была разделена на 35 государств, входивших в конфедерацию под фактической властью императора Австрии Франца Иосифа. Король Пруссии Вильгельм I, желая восстановить независимость своего государства от власти династии Габсбургов, назначает на должность премьер-министра барона фон Бисмарка. Бисмарк распускает парламент, вводит цензуру в печати, проводит реформу армии. Как дипломат Бисмарк успешно ведет переговоры с Францией, Австрией и Россией. После перевооружения прусской армии Бисмарк начинает реализацию плана создания единой Германии «железом и кровью».

Этот фильм рассказывает о действиях иностранных агентов в Германии и союзных ей странах среди немецкого населения. Разместив в местной газете объявление о поиске «контакта с шишками немецкой промышленности», вражеские агенты Моррис и Гейер в конечном итоге вступают в контакт с инженером по имени Брокау. Брокау разработал способ превращения нефти в бензин, и это как раз то, что ищут эти вражеские агенты. Брокау, в свою очередь, как раз нуждается в деньгах. И он не единственный невольный предатель, попавший в лапы злобных агентов: бывший банковский агент Ханс Клемм, сейчас проходящий службу в вермахте, связывается с агентом с другой стороны и в конечном итоге при помощи шантажа также начинает работать на них.