Paul Baratoff

Россия, 18 век. Идеалистически настроенный офицер Чернов назначен Екатериной II командующим императорской гвардией и пытается лавировать между дипломатией Верховного канцлера Николая Ильича и заговором генералов.

Актриса цирка русского происхождения Лина Варсавина становится балериной. Скорее из благодарности, чем по любви, она выходит замуж за своего преподавателя. После его смерти её мужем становится американец-интеллектуал, который заставляет её оставить балет. Но она покидает мужа, чтобы вернуться к своей любимой профессии...