Paul England

Все идет не так у артиста-чревовещателя Джерри Моргана. Его отношения с подругой зашли в тупик, собственная кукла взбунтовалась, менеджер отправляет Джерри к психиатору, а тут еще гастроли в Цюрихе. Тем временем, изготовитель кукол Папинек, по совместительству шпион, решил использовать кукол Моргана, что бы переправить украденные секретные чертежи. За чертежами, надо сказать, охотятся очень многие. Так что в Цюрихе Джерри придется непросто.

В викторианском Лондоне танцовщица мюзик-холла шантажирует джентльмена, которого видела выходящим из комнаты своей подруги в то же утро, когда та была найдена убитой. С самого детства хористка больше всего мечтает жить как настоящая леди, поэтому она отказывается от денег и в обмен на молчание напрашивается в гости в их семейный особняк.

Унаследовав от покойного брата формулу невидимости, доктор Фрэнк Гриффин решает применять её исключительно с пользой и первым делом вытаскивает из тюрьмы своего друга Джеффри, ложно обвинённого в убийстве. Оказавшись на свободе, Джеффри начинает поиск настоящего преступника, но одновременно экспериментальный препарат Гриффина начинает проявлять свой негативный побочный эффект.

Получив поздравления от министра внутренних дел с раскрытием своего последнего дела, Чарли разыскивает Памелу Грей, красивую, но отчаявшуюся молодую светскую львицу, чей брат Пол ожидает казни за убийство изобретателя оружия. Она настолько убеждена в его невиновности, что обезумела, когда подслушала, как Нил Ховард, адвокат её брата и его невеста, признаются детективу в своей вере в вину клиента. Возмущённая этим разоблачением, она возвращает ему кольцо и разрывает помолвку. Хотя казнь состоится через 65 часов, Чарли клянётся разоблачить убийцу. Все потенциальные подозреваемые собираются в загородном особняке друга семьи Джеффри Ричмонда, где произошло убийство, поскольку Чарли пытается разоблачить настоящего убийцу до истечения времени.