Paulão

На скалистом Шотландском мысе молодой человек рассказывает маленькой Иоланде об экзотической стране Бразилии, о «подвигах» испанской принцессы Карлоты Жоакины, которая в десятилетнем возрасте отправляется в Португалию, чтобы выйти замуж за принца Дона Жоао. Мрачный двор и трусливый несимпатичный жених производят плохое впечатление на юную принцессу..

Юная любовница пожилого миллионера Милена остаётся на роскошной вилле в компании домоправительницы Летисии после того, как её покровитель вынужден был уехать по делам на несколько дней. Оказавшись предоставленной самой себе, девушка отправляется бродить по окрестностям, где встречает молодого рыбака Димаша, с которым у неё завязывается роман. Однако Летисия тоже неравнодушна к красоте Милены и не собирается терять время в отсутствие своего хозяина.