Pavle Vugrinac

По мотивам одноименного романа Младена Олячи. В июне 1942 немцы и усташи решают уничтожить партизан, дислоцированных в лесах в районе горы Козара в Северной Боснии. Они окружают гору и начинают штурм. Осаждённые партизаны отчаянно сражаются с превосходящими силами противника. Оставить позиции и уйти от преследования они не могут: вместе с отрядом в лагере находятся беспомощные раненые, женщины, старики и дети.

Злой Баш-Челик угнетает простых людей и сжигает их дома. Только волшебный меч может справиться с колдуном. Молодой и бесстрашный герой Небойши, у которого Баш-Челик украл невесту, решил найти волшебный меч. В дороге его подстерегает много опасностей. Первый послевоенный фантастический югославский фильм — сказка.