Нина Мария Азара - красивая и манящая поющая испанская шпионка во время наполеоновских войн. Её миссия — соблазнять французских офицеров, чтобы они раскрыли намерения Наполеона в отношении Испании. Её отправляют в Байонну, Франция, чтобы добыть военные секреты. До этого она встречает Дона Диего во время выступления в клубе. Неизвестный ей дон Диего на самом деле является капитаном Андре, которого отправляют в Испанию, чтобы шпионить за ней. Находясь во Франции, Нина узнаёт истинную личность Диего только после того, как влюбилась в него. Нина Мария перехитряет своих потенциальных похитителей и возвращается в Испанию, где ей удаётся скрыться. Войска Наполеона вторгаются в Испанию и берут Нину в плен. По странной иронии судьбы Нина и капитан Андре воссоединяются, но две страны сейчас воюют…
