Poodles Hanneford

США, 1864 год. Союзная армия нуждается в лошадях, чтобы начать наступление против Юга. Офицеры в Форте Хедли в Колорадо, во главе с подполковником Хадсоном, не могут выполнить задачу по перегону лошадей из форта, окруженного горами, на равнину. Несмотря на все предосторожности и секретные тропы, по которым следуют Союзные конники, неизвестные налетчики, сочувствующие Конфедерации Юга, нападают на сопровождение и уводят лошадей. Очередной отряд всадников Союзных войск подвергся нападению южан, но на этот раз майор Алекс Кирни, решив не жертвовать своими солдатами, не стал вступать в бой, он оставил лошадей врагу и вернулся в форт. За этот поступок, Кирни был разжалован и уволен из армии, но на этом история не заканчивается, отставной майор решает лично выяснить кто предатель, раскрывающий планы передвижения войск врагу и ради этой цели, бывший офицер становится членом банды налетчиков...

На западной границе долины Салинас в прибрежных горах находится ранчо, где десятилетний Том мечтает о пони. Он живёт с матерью, которая родилась здесь, дедом - пионером, скучающим по старому западу, отцом Фредом Тфилином, который приехал из города и даже спустя годы не чувствует себя как дома, и настоящим ковбоем Билли, доверенным лицом всего семейства. Пока Фред мучается выбором между отъездом и жизнью на ранчо и сталкивается с тем, что его сын сближается с Билли, а не с ним, Том получает пони и на собственном опыте узнаёт об ответственности и потере.

События фильма разворачиваются в 1877 году в штате Техас. Ковбой Клэй Хардин задался непростой целью положить конец бесчинствам Роя Стюарта, главаря банды воров, которые угоняют скот у ранчеро. Борьба происходит не только с бандитами, но и в его сердце - Хардин полюбил Жанну Старр, певицу из принадлежащего его врагу салуна.