Radij Ovchinnikov

Начало сороковых. Герои фильма — обычные советские старшеклассники. Они учатся в советской школе, стараются быть правильными и идейными комсомольцами-активистами. Но не всегда «правильность», внушаемая учителями, совпадает с внутренними убеждениями юных душ — им сложно смириться с тем, что их родные и любимые люди оказываются вдруг «врагами народа».

Мультипликационный фильм по мотивам русской народной сказки «Петух и волшебная мельница» о том, как храбрый сообразительный Петух проучил злого боярина и вернул украденные им жерновцы законным владельцам — старику со старухой.

В спектакле использованы фрагменты Концерта для струнного оркестра Франческо Джеминиани. Как декорации использованы металлические конструкции, на которых молодые актеры выполняют подчас головокружительные трюки..

Два парусных корабля «Юнона» и «Авось» под российским флагом прибывают в Калифорнию, где капитан брига «Авось» полюбил местную красавицу с гасиенды, чем вызвал ревность и ненависть влюбленного в нее соперника.