Raphaèle Bouchard

Виктор, учитель литературы, решил взять годовой творческий отпуск. Он провожает в аэропорт свою жену Анну, которая улетает со своим любовником. Не надев брюки, Виктор прямо в пижаме в аэропорту встречает Софию, жену любовника своей жены, и решает последовать за ней в путешествие на велосипеде.

Недалеко от гавани пропитанного сыростью и окутанного туманом мрачного Города потерянных детей, в замке на берегу моря живет страшный ученый по имени Кранк, преждевременно постаревший из-за полной неспособности спать. По приказу Кранка его подручные-циклопы похищают детей и затаскивают в мрачную лабораторию, где злодей-ученый превращает их сны в свои собственные. Но из-за того, что дети ужасно его боятся, он видит только их кошмары. В поисках пропавшего младшего брата в Город приходит цирковой силач Уан. Ему помогает храбрая девятилетняя девочка Миетт и ее бригада маленьких бойцов сопротивления.