Ray Sager

Впавший в глубочайшую депрессию из-за неудачи своего последнего фильма, режиссер Эйбл Уитман, обнаруживает себя в одном стриптиз клубе, где «снимает» и увозит к себе домой одну из стриптизерш, Гиги Стопс. Однако по дороге происходит несчастный случай, в результате которого Гиги погибает, а Эйбл «зависает» над телом не зная, что предпринять. Он приходит к решению, что надо использовать части тела Гиги, как детали для своего будущего фильма-ужаса. Когда его творческая «находка» вызвала огромный интерес у коллег и принесла ему успех, он решает, что для «наполнения» своего проекта ему необходимо гораздо больше «запасных частей».

Роскошные, огромные машины, несмолкаемый рок-н-ролл на радиоволнах — и страстное желание. Один мальчик. Одна женщина. И — всего одна ночь, которая навсегда изменила жизнь.

В одном из ночных клубов Сан-Франциско происходит серия зверских убийств стриптизёрш. Охочая до сенсаций газета нанимает для расследования этих преступлений частного детектива Эйба Гентри. Эйб с радостью принимает выгодное в денежном плане предложение, не подозревая, что то, с чем ему предстоит столкнуться, способно быстро охладить любой энтузиазм.

Ведущая телевизионного ток-шоу и ее парень заинтересовались фокусником, который способен загипнотизировать и контролировать мысли людей, чтобы ставить кровавые иллюзии на сцене, используя свои способности порабощать разум.