Ray Sebastian

Секретная служба по борьбе с наркотиками в Сиэтле. Джеки Паркер отправляется на поиски банды, занимающейся контрабандой наркотиков под руководством Филиппа Бьянко.

Доктор Максвелл Киршнер находится при смерти, но упорно пытается сопротивляться, ставя на себе самые разнообразные эксперименты. В конце концов, когда доктор Киршнер понимает, что пришел его смертный час, он приказывает своим помощникам пересадить его голову в новое молодое тело. Обрадованные возможностью отомстить своему тщеславному, жестокому и расистски настроенному начальнику, врачи пересаживают его голову негру Джеку Моссу. Доктор Киршнер приходит в себя и обнаруживает свою белую голову на чернокожем теле. Теперь две головы должны вести между собой борьбу за то, кто будет контролировать поведение тела…