Ричард Тейлор

Повелитель сил тьмы Саурон направляет свою бесчисленную армию под стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это мешает ему заметить две крохотные фигурки хоббитов, приближающихся к Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластья.

Фильм рассказывает о процессе создания киноленты Питера Джексона «Страшилы».

Фильм, стилизованный под документальное исследование творчества Колина Маккензи — вымышленного новозеландского кинорежиссёра, одного из пионеров киноискусства, сделавшего в первой трети XX века ряд выдающихся открытий, опередивших своё время. Фильм состоит из фрагментов высказываний о Маккензи его вдовы и современных кинематографистов, а также из архивных киносъёмок, случайно обнаруженных Питером Джексоном через много лет после смерти режиссёра.