Robert Hale

Франк Бердон — новый репортер в провинциальной шотландской газете. Ему поручено взять интервью у местного политического деятеля Уильяма Гоу. Журналист узнает о скандальной истории с Гоу и решает опубликовать ее, вместо ожидаемого положительного репортажа. Отношения накаляются и перерастают в уголовное дело, но одновременно, Бердон влюбляется в дочь Гоу, Викторию.

Вена, город безмятежной жизни и уличных кафе. Здесь проживает семья великого композитора Иоганна Штрауса, младший сын которого Иоганн-младший, как и его отец пишет музыку, но к сожалению его произведения никому не интересны, а в добавок ко всему он влюблен в дочь хозяина популярного кафе. Отец девушки, в которую влюблен младший Шани, пытается заставить его забыть увлечение музыкой и работать в пекарне, поскольку он с пренебрежением относится к музыкантам и не считает это достойным делом для мужчины. Волею судьбы молодой человек получает шанс доказать всем, что он как и отец может написать хороший вальс. Графиня Хельга фон Стал, услышав как он играет, предложила написать ему вальс на ее стихи о голубом Дунае, который она впоследствии берется опубликовать…