Roy Emerton

В славном городе Багдаде, в великолепном дворце, в атмосфере роскоши и неги жил молодой король Ахмет, наследник, великого царя Гарун Аль Рашида. Был король Ахмет красив, и имел он 365 жен, но в душе короля не жила любовь. И не знал он проблем своего народа, потому что между королем и его подданными стоял великий визирь Джафар — колдун и интриган. Именно Джафар предложил скучающему правителю заманчивую идею переодеться бедняком и «инкогнито» совершить «познавательную» экскурсию по родному городу. А когда наивный Ахмет последовал совету своего «верного» визиря, коварный Джафар объявил короля сумасшедшим, приказал схватить его и бросить в темницу. В тюрьме Ахмет подружился с мелким воришкой Абу, и они вместе бежали в соседнее королевство. Там царственный изгнанник влюбился в юную принцессу, и принцесса ответила ему взаимностью… Но колдун Джафар решил помешать счастью влюбленных. Он наложил проклятье на Ахмета, ослепив юношу, а его товарища Абу превратил в собаку…

Во время британского владычества капитан Каррутерс под прикрытием отслеживает контрабандные поставки оружия на неспокойной северо-западной границе Индии. Он опасается, что назревает полномасштабное восстание. Чтобы предотвратить это, британский губернатор подписывает договор с дружелюбным и миролюбивым правителем Токота, ключевого королевства в регионе, который находится в четырех днях пути к северу от Пешавара. Тем временем сын короля, принц Азим, дружит с Каррутерсом и британским мальчиком-барабанщиком Биллом Холдером, который учит его играть на инструменте.

Холмс, ушедший на пенсию в Сассекс, втягивается в последний случай, когда главный враг Мориарти договаривается с американской бандой об убийстве Джона Дугласа, деревенского джентльмена с загадочным прошлым. Методы Холмса сбивают с толку Ватсона и Лестрейда, но его результаты удивляют их. В длинном воспоминании жена жертвы рассказывает историю зловещей долины Вермисса.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон намерены защитить Мэри Морстан, девушку, до смерти напуганную сбежавшим убийцей, который разыскивает свое украденное наследство и жаждет отомстить тому, кто его украл. Он уже подбирается к Мэри в то время, как Холмс и Ватсон пытаются найти разгадку на странном карнавале, на котором присутствуют лишь карлики мужчины, покрытые татуировками. Когда же Мэри похищают, ситуация превращается в отчаянную борьбу за время.