Рози Макьюэн

1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в валлийскую деревушку, чтобы заняться своими проектами. Оба работают со звуком: Дафна создаёт мелодии из звуков, которые муж-звукорежиссёр записывает на портативный микрофон. Однажды во время записи Дарси падает в некий магический круг, а на следующий день к ним заявляется якобы сосед — подросток, который постепенно втирается к паре в доверие и начинает рассказывать про разные верования этих краёв.

Где-то в шотландской глуши затеряна маленькая тихая деревня. Жители делят все радости и невзгоды, а Уолтер — друг детства владельца этих земель — наслаждается простой жизнью и природой. Он помогает нанятому картографу составлять карту местности, селяне собирают урожай, и никто не догадывается, что скоро этой идиллии придёт конец.

Нью-Йорк, 1965 год. После перелома лодыжки молодая танцовщица Терри Джионоффрио живёт у подруги, сидит на обезболивающих и безуспешно ходит по прослушиваниям. Получив очередной отказ, она решает проследить за унизившим её режиссёром и теряет сознание прямо на улице, где её подбирает пожилая пара Роман и Минни Кастевет. Девушка приходит в себя в их квартире в элитном доме Брэмфорд и получает заманчивое предложение — поселиться по соседству и позволить бездетным супругам о себе заботиться. Жизнь налаживается, карьера Терри идёт в гору, вот только после одного странного происшествия девушка обнаруживает, что беременна.

Англия. 1988 год. Лесбиянка Джин работает учителем физкультуры в школе и старательно скрывает свою ориентацию. Она не может открыться, так как парламент при Маргарет Тэтчер запретил пропаганду гомосексуализма. Поэтому Джин поддерживает имидж уважаемой сотрудницы, а по выходным со своей подругой Вив посещает гей-клуб в Ньюкасле. Но однажды она встречает лесбийском баре свою ученицу.

Земля будущего. Человечество находится на грани вымирания. Хотя технологии вышли на невероятно высокий уровень, люди каждый день сражаются за жизнь с природой, которая эволюционировала и превратилась в безжалостного убийцу. Восстановить баланс и пошатнуть чашу весов, на которые возложена судьба всего человеческого вида, предстоит 13-летней девочке Веспер.