Ruben Tolk

Действие фильма начинается в конце августа 1939 года, накануне начала Второй мировой войны. Высокопоставленный офицер эстонской разведки становится жертвой таинственного убийства. Главному герою, Феликсу Кангуру, предстоит найти предателя и раскрыть тайну советско-германского договора, который может решить судьбу Эстонии.

Музыкальный критик Хуго, переживая депрессию после развода, собирается начать новую жизнь, но неожиданно к нему приезжает родной отец, джазовый музыкант Райво. Капризный старик заявляет, что его земной путь на исходе, и просит единственного сына напоследок позаботиться о нём. Как только в их жизни появляется привлекательная женщина-психотерапевт, и отец, и сын начинают соревноваться между собой за её внимание.