Руби Эшборн Серкис

Одним напряжённым днем самоотверженный директор исправительной школы на грани закрытия пытается дисциплинировать учеников, параллельно переживая собственные трудности.

Чики, чтобы морально поддержать друзей, воюющих во Вьетнаме, решает самолично угостить их американским пивом. Поездка, начавшаяся как спонтанная авантюра, в корне меняет его взгляды на жизнь и войну.

Бильбо Бэггинс, готовящийся отметить 111-ый день рождения, пишет книгу о своих приключениях 60-летней давности и уходит в воспоминания. Рассказ начинается с того, как хоббит, ни разу не покидавший родные земли, поддаётся на уговоры своего старого приятеля Гэндальфа Серого, отправиться в путешествие с 13-ью гномами во главе с Торином Дубощитом, которые держат путь в Эребор, откуда их когда-то давно изгнал огнедышащий дракон Смауг. Параллельно с этим в развалинах крепости Дол-Гулдур появляется могущественный некромант, угрожающий всему Средиземью.