Ruth Schwegler

15-летняя Мия переживает потрясающее превращение, которое ставит всю её жизнь под сомнение. Тело девушки начинает кардинально меняться и, несмотря на отчаянные попытки замедлить процесс, вскоре ей приходится смириться с тем, что природу не победить.

Цюрих середины 50-х годов: молодой учитель Эрнст Остертаг становится членом гей-организации DER KREIS (Круг), выпускающей одноименный журнал. На одном из вечеров, часто устраиваемых организацией, Эрнст знакомится со звездой-трансвеститом Роби Раппом и тут же влюбляется в него. Вместе им суждено пережить расцвет и упадок организации, ставшей пионером в Европе в области эмансипации геев.