S.O. Schoening

В конце XVI столетия Англия и Шотландия были еще раздельными королевствами. Мария Стюарт — королева Шотландии выросла во Франциии была обвенчана с наследником французского престола. Только после смерти своего супруга она вернулась на родину, чтобы взойти на шотландский трон. Королева Англии — Елизавета понимала, что возвращение Марии Стюарт означало новую опасность для её страны и без того уставшей от религиозных распрей. Католики считали именно Марию истинно законной наследницей Английского престола, но страстная натура Марии толкнула её на путь греха и саморазрушения и, в конце концов, она оказалась во власти Елизаветы.

Французская балерина Жанин, одаренная чечеточница, мечтает о музыкальной карьере в Париже. Но сначала она хочет отомстить графу Рене, заступившемуся за ее лучшую подругу Шарлотту. Джанин хочет, чтобы он влюбился в нее и впоследствии разочаровал его. На балу-маскараде, на котором Джанин притворяется маркизой, происходит их первая встреча. Джанин очень разочарована в «хорошем джентльмене», но не подозревает, что этот джентльмен тоже делает вид. Человек, которого она считает графом Рене, — это Пьер, композитор и пианист. И граф Рене, и Пьер рассчитывают получить взаимную выгоду, изменив свою личность. Рене хочет прогуляться и совершить завоевания инкогнито, а Пьер надеется на встречу с влиятельным музыкальным издателем Памионом.